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指数基金应该如何选择?如何投资创业板指数基金?

最全面:创业板综指基金就股票指数而言,大体上可以分为两类:一类是综合指数,囊括了某一板块的全部个股;另一类是成分指数,由综指中优选出来的个股构成。也就是说,虽然顶着类似的名字,但创业板综指与创业板指数的差别很大,创业板综指囊括了创业板的所有722只股票,覆盖面最广最全面;而创业板指数是成分指数,是精选流通市值最大、成交.....

如何投资创业板指数基金

指数基金应该如何选择

最全面:创业板综指基金

就股票指数而言,大体上可以分为两类:一类是综合指数,囊括了某一板块的全部个股;另一类是成分指数,由综指中优选出来的个股构成。也就是说,虽然顶着类似的名字,但创业板综指与创业板指数的差别很大,创业板综指囊括了创业板的所有722只股票,覆盖面最广最全面;而创业板指数是成分指数,是精选流通市值最大、成交最活跃的100只创业板个股组成。

更安心:创业板指数基金

创业板指数,也就是所谓的创业板100,它的成分股是由规模最大的100只创业板股票组成。创业板指数成分股的净利润占整个创业板股票净利润的60%以上,成分股中位数市值约为150亿元,其中不乏各类新经济细分领域的龙头公司,可以说该指数是“创蓝筹”的真正代表。目前,跟踪这只指数的基金数量也最多,有23只,所以,如果求安心的投资者,不妨考虑跟踪创业板指数的基金。

求超越:创业板50指数基金

创业板50指数的成分股是由规模最大的50只创业板股票组成,所以和创业板指数相比,权重股占比更高,涨跌幅对该指数的影响更大,当创业板走势向好时,创业板50指数的涨幅往往会领先创业板指数;反之,创业板趋势向下时,跌幅也会大于创业板指数。因此,看好创业板,求收益超越的投资者,可以关注跟踪创业板50指数的基金。

目前,跟踪创业板综指的基金只有华安创业板50,该基金是华安基金的明星产品,口碑较好,也是投资创业板的首选基金之一。华安创业板50ETF今年年初规模仅为2.8亿份,最新规模已高达62亿份,规模暴涨20多倍;流动性激增90倍,由年初的1000万元飙升至9个亿。

如何投资创业板指数基金

第一,不做短期择时投机。基金经理的投资收益主要源于行业配置以及股票选择,而在择时上获取的收益并不显著,普通投资者很难通过短期择时获取持续的收益。此外,指数基金交易费用在第三方平台上打一折时申购费最低为0.12%,赎回费为0.5%,假设每月进行一次择时买卖,年交易费高达7.44%。今年4月1日起,各基金公司要对持有少于7日赎回的投资者,收取不低于1.5%的赎回费,这使得短线交易基金盈利难度更大。因此,指数基金投资不适合短期频繁操作。

第二,建议中长期价值定投。虽然说抄底逃顶是神话,但对于投资者而言,从基本面出发,判断指数是否处于中长期底部区域还是可能的。当寻找到处于长期价值区域的指数,可开始择时买入,并坚持长期定投获取中长期收益。判断指数是否处于中长期底部,一方面可以从估值的角度看,纵向和横向比较,指数估值是否“贵”了;另一方面,看指数盈利趋势如何。例如创业板指数估值处于历史低位区域,而盈利趋势也逐渐触底反转,部分创业板优质龙头成长股已经调整至2018年20倍左右的估值,中长期投资价值凸显,虽然指数仍可能有下行空间,但可以考虑开始进行中长期布局了。

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